自動車輸出量で世界1位となった中国、一方で倒産増加の兆候

リスクモンスター傘下の利墨（上海）商務信息咨詢有限公司（利墨／リスクモンスターチャイナ）は2月20日、「中国自動車業界 2023年業界速報」を発表した。

それによると中国国内外の自動車業界情報を収集し分析した結果、2023年の中国の自動車輸出台数は491万台（前年比58％増）で過去最高となり、日本を抜いて世界1位の自動車輸出国となった。近年は、世界的に自動車のEVシフトや自動運転化が進んでおり、その中でEV自動車生産に強みのある中国メーカーが大きく躍進し、影響力を強めている。

そんな中国での新エネルギー車輸出台数は、2021年から連続して増加し、2023年1～10月の自動車輸出台数に於ける新エネルギー車の割合は25.4％と、全体の4分の1を占める。

また全世界を対象とした2023年上半期のEV自動車販売台数ランキングでは、中国のBYD（比亜迪）がアメリカ・テスラを抑えて1位となっています。その他にも、GAC Aion（広州汽車集団）、Li Auto（理想汽車）など、ランキング20社中に中国の自動車メーカー8社がランクインした。

こうした世界での中国自動車メーカーの台頭には、中国政府による計画的な政策が背景にある。政府が積極的に新エネルギー車の購入補助金や免税措置を行ったことにより、中国国内で新エネルギー車の需要が促進され、自動車産業が発展した。現在では中国国内で技術力を高める段階を過ぎ、中国国外で販売を伸ばす段階へと入ってきている。

このように市場が好調な一方で、中国国内で新興自動車メーカーの倒産が目立っている。補助金などの政策に後押しされ、2000年以降多くの自動車メーカーが設立したが、競合企業数が増え価格競争が激しくなったことや、研究開発に投資をして差別化を進める企業にシェアが集中し、その結果、資本力や技術力のない企業が業績悪化や倒産に至り、市場での選別や淘汰が進んでいると結んでいる。

以下はそのレポートの一部抜粋となる

中国の自動車輸出台数は、2021年以降、年間で100万台前後増加し、急激に拡大しており、2023年の中国の自動車輸出台数は491万台(前年比58％増)で過去最高となり、日本を抜き世界1位の自動車輸出国となった。（図1）

図表1_中国・日本の自動車輸出台数推移（2018～2023年）、出典：中国自動車工業協会(CAAM)、日本自動車工業会(JAMA)

このような、中国の自動車輸出の増加をけん引しているのは、新エネルギー車だ。中国での新エネルギー車の自動車輸出台数（図表2）は、2021年から連続して増加し、2023年1～10月の輸出台数全体に占める新エネルギー車の割合は25.4％と、自動車輸出台数の4分の1を占めている。

図表2_中国の自動車輸出台数推移、出典：中国汽車工業協会

このような、世界での中国自動車メーカーの台頭には、政府による計画的な政策が背景にある。中国政府は、2009年ごろから新エネルギー自動車の産業を発展させるために多くの施策を実行している。

消費者に向けては、新エネルギー車の購入を促す施策として、これまで「対象車両の購入補助金」「対象車両の取得税の免税措置」「ナンバープレートの取得緩和」などが実施されている。

政府が積極的に後押しをすることで、中国国内の新エネルギー車の需要を促進し、産業が発展したのです。近年、中国の輸出台数が増加していることから、現在では中国国内で技術力を高める段階が過ぎ、中国国外で販売を伸ばす段階へと入ってきているといえる。

このように、新エネルギー車の分野で好調の中国ですが、売上を伸ばし成長する企業がある一方で、新興自動車メーカーの倒産が発生している。リスクモンスターチャイナが独自に収集している2023年度の倒産情報では、2010年以降に設立された、新興自動車メーカー、自動車関連メーカー7社が破産申立などの倒産手続きを行っている。（図表3）

補助金などの政策に後押しされ、2000年以降多くの自動車メーカーが設立されたが、競合企業数が多く価格競争が激しくなったことや、研究開発に投資をして差別化を進める企業にシェアが集中し、資本力や技術力のない企業が業績悪化や倒産に至り、市場での選別や淘汰が進んでいると思われる。

図表3_直近の自動車関連企業の倒産情報

中国では、国を挙げて新エネルギー車の推進がされていることから、国内での新エネルギー車の需要も高く、国内メーカーがシェアをおさえている。世界的な新エネルギー車の需要も増加していることから、中国の自動車輸出台数も年々増加しており、2023年度は日本を抑えて世界で1位の自動車輸出国となった。

その一方で、中国国内では市場競争が激化し、自動車関連企業の倒産も増加するなど、企業によって明暗が分かれている。ガソリン車に強みのある日系メーカーも、新エネルギー車の需要が高い中国市場で苦戦しており、今後の事業転換が求められる状況となっている。以降同レポートの全文はリスクモンスターチャイナの当該掲載サイトを閲覧されたい。

実施概要
・調査名称：中国自動車業界 2023年業界速報
・調査方法：中国国内外の業界情報を収集
・調査期間：2024年1月15日～2024年2月2日
・調査対象媒体：各機関・メディア公開情報
– 中国自動車工業協会(CAAM)：中国国家認証の自動車工業協会で国際自動車工業連合会の常任理事機関。
– 乘用車市場信息聯席会(CPCA)：中国の自動車産業向けの市場調査プラットフォーム。
– 日本自動車工業会(JAMA)：自動車の業界情報を提供する一般社団法人。自動車メーカー14社によって構成される。
CleanTechnica：クリーンテック専門ニュースサイト。

会社名： リスクモンスター株式会社 (英名：Riskmonster.com)
代表者： 代表取締役社長　藤本 太一
所在地： 〒103-0027　東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル
設立： 2000年9月
資本金： 1,188,168,391円(2023年3月末現在)