東日本旅客鉄道（JR東日本）は「ユーロ建ポンド建普通社債」および「ユーロ・ユーロ建普通社債」の発行条件を9月7日（現地時間）に決定し、その内容を以下の通り発表した。

発行する社債は、ユーロ・ポンド建7年が3億ポンド（約456億円）、ユーロ・ユーロ建13年が5億ユーロ（約652億円）、同18年が7億ユーロ（約913億円）。JR東日本の外債発行は、2007年4月以来、約14年ぶりになると云う。

なお、発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当される予定。

［発行される外債の概要］

■第5回ユーロ・ポンド建普通社債

– 年限：7年
– 発行総額：300百万ポンド（約456億円）
– 発行価格：額面の100.000%
– 利率：年1.162%
– 償還期限：2028年9月15日
– 発行日程：条件決定 2021年9月7日／ 払込期日 2021年9月15日
– 上場：ルクセンブルク証券取引所
– 主幹事証券会社：Morgan Stanley、 Nomura、BofA Securities、BNP PARIBAS

■第1回ユーロ・ユーロ建普通社債

– 年限：13年
– 発行総額：500百万ユーロ（約652億円）
– 発行価格：額面の100.000%
– 利率：年0.773%
– 償還期限：2034年9月15日
– 発行日程：条件決定 2021年9月7日／ 払込期日 2021年9月15日
– 上場：ルクセンブルク証券取引所
– 主幹事証券会社：Morgan Stanley、 Nomura、BofA Securities、BNP PARIBAS

■第2回ユーロ・ユーロ建普通社債

– 年限：18年
– 発行総額：700百万ユーロ（約913億円）
– 発行価格：額面の100.000%
– 利率：年1.104%
– 償還期限：2039年9月15日
– 発行日程：条件決定 2021年9月7日／ 払込期日 2021年9月15日
– 上場：ルクセンブルク証券取引所
– 主幹事証券会社：Morgan Stanley、 Nomura、BofA Securities、BNP PARIBAS