国内自動車会社初のトランジション・ローンとトランジション・ボンドによる資金調達

マツダは3月1日、「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」に基づき、三井住友銀行、日本政策投資銀行、三井住友信託銀行とトランジション・ローン契約を締結すると共にSMBC日興証券と野村證券を主幹事証券会社とするトランジション・ボンドの発行条件を決定した。

これらトランジション・ファイナンスによる資金調達は、国内の自動車会社として初の取り組みとなる。

マツダは、2030経営方針に於ける主要取り組みとして、2050年のサプライチェーン全体のカーボンニュートラル（CN）実現に向けた取り組み、および電動化戦略、安全・安心なクルマ社会の実現への貢献などを掲げている。

またマツダは、このようなサステナビリティに関する取り組みを推進するため、2024年1月に本資金調達の枠組みとして「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を策定した。

今回のトランジション・ローンおよびトランジション・ボンドにより調達した資金は、バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造や、グローバル自社工場のCNなど「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」で定義した適格クライテリアのプロジェクトに活用する予定。

マツダでは、「この資金調達を通じ、持続可能な社会に貢献するため、企業としての持続的な成長を目指すとともに、さまざまな社会課題の解決に向けた取り組みを推進・強化していきます。

当社は、今後も〝ひと中心〟の価値観のもと〝走る歓び〟を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、〝生きる歓び〟をお届けしていくことを目指していきます」と話している。

トランジション・ローンの概要

借入人 ：マツダ株式会社
借入銀行 ：株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社
契約日 ：2024年3月1日
借入額/期間 ：借入銀行により異なる
資金使途 ：バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、グローバル自社工場のCNなど

トランジション・ボンドの概要

社債の名称 ：マツダ株式会社第31回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボンド）
発行年限 ：5年
発行額 ：150億円
利率 ：0.867％
条件決定日 ：2024年3月1日
払込期日 ：2024年3月7日
償還期日 ：2029年3月7日 ※
資金使途 ：バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、グローバル自社工場のCNなど
主幹事証券会社 ：SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社

参考リンク

■ 本フレームワーク策定ニュースリリース：
マツダ、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定

■ 本フレームワークの詳細：
マツダ・サステナブル・ファイナンス・フレームワーク

■ 第三者意見：
日本格付研究所（JCR）セカンド・パーティー・オピニオン

トランジション・ボンドに関する投資表明は以下の通り
＜投資表明投資家一覧＞（2024年3月1日時点、50音順）

アセットマネジメントOne株式会社 ：都留信用組合
アルプス中央信用金庫 ：東京海上アセットマネジメント株式会社
飯塚信用金庫 ：鳥取西部農業協同組合
井澤金属株式会社 ：株式会社富山第一銀行
茨城県信用農業協同組合連合会 ：長野信用金庫
大分県信用組合 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
北おおさか信用金庫 ：萩山口信用金庫
学校法人埼玉医科大学 ：飯能信用金庫
さわやか信用金庫 ：富士信用金庫
芝信用金庫 ：株式会社北洋銀行
新発田信用金庫 ：松本信用金庫
巣鴨信用金庫 ：三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住友生命保険相互会社 ：三重県信用農業協同組合連合会
大東京信用組合 ：三島信用金庫
高松信用金庫 ：明治安田アセットマネジメント株式会社
中国労働金庫 ：ライフネット生命保険株式会社
中日信用金庫 ：両備信用組合
※ 2024年3月1日更新：償還期日を修正