矢野経済研究所は１０月２６日、ADAS／自動運転用キーデバイス・コンポーネントの世界市場の調査を実施。自動運転車に搭載されているADAS／関連センサの市場概況、技術動向、自動車部品メーカの搭載動向を分析結果を公表した。

調査内容は、2025年までの世界市場規模をセンサ種類別に予測したもの。それによると2025年までに２兆４千億円に成長すると予測。自動化レベル２＋の搭載拡大がセンサ市場をけん引し、短距離レーダの出荷数量が2024～2025年にかけて拡大する見通しとしている。

先進運転支援システム（ADAS：Advanced Driving Assistant System）とは、車両のフロントやサイド、リアに装着されたセンサにより車両の周辺状況を検知し、事故を未然に防ぐシステムのこと。自動運転システムはADAS技術の発展系であり、車両に搭載されたセンサや高精度地図、通信機能などにより、ドライバーに代わってシステムが運転の主導権を持つシステムであり、運転支援・自動化のレベルに応じて６段階に定義されている。ADAS／自動運転用センサ市場に含まれる商品・サービスは、７７ＧＨｚミリ波レーダ、２４ＧＨｚ準ミリ波レーダ、センシングカメラ、リア ／ サラウンドビューカメラ、赤外線レーザ、ＬｉＤＡＲ、超音波センサとなっている。

同調査対象は、いずれも、乗用車および車両重量３．５ｔ以下の商用車に搭載されるセンサモジュールを対象とし、レベル４以上のMaaS（Mobility as a Services）車両や、人が乗車できないＬＳＶ（低速車両）向けセンサは除く。

【今回の分析内容詳細】

１．市場概況

2019年におけるADAS（先進運転支援システム）／自動運転用センサの世界市場規模は、メーカ出荷金額ベースで１兆3,602億円に達しており、2017年から拡大基調が続いている。ＡＥＢ（自動緊急ブレーキ）の標準搭載が日米欧各国で進んでおり、中国においても急速に搭載車種が増加している。
このため、車両の前方を検知するレーダ（７７ＧＨｚミリ波）やセンシングカメラの出荷数量が拡大しており、2019年におけるレーダの世界市場規模は4,608億円、カメラは8,086億円であった。

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世界の新車販売台数が大幅に落ち込むために、日米欧中各国のADAS搭載車両の市場規模も縮小し、特に減少幅が大きいのが欧州、米国で２０％以上の落ち込みとなる見込みである。このため、2020年のADAS ／ 自動運転用センサの世界市場規模は、前年比１８．３％減となる１兆1,112億円になると予測する。

２．注目トピック
車両のフロントに搭載され、前方を認識するセンシングカメラの高機能・高性能化が次のステージに入っている。2019～2020年にかけての注目されるトピックは「３眼カメラ」「ＣＩＳ（ＣＭＯＳイメージセンサ）の高画素化」の２点である。

３眼カメラは、2019年に市場投入された自動化レベル２＋車両に採用されており、視野角（ＦＯＶ）５２度の標準カメラに、望遠カメラと広角カメラを１モジュール化したものである。望遠 ／ 広角カメラを追加することでカメラの検知範囲が格段に広がり、先行車両の加減速やカットイン（割り込み）、道路形状を、早めに認識することでスムースな加減速と自動操舵によるハンズオフを実現している（※ハンズオフの作動条件に応じては、３眼カメラだけでなく、高精度地図やＶ２Ｘ［Vehicle to X］通信機能が必要）。

一方、ＣＩＳの高画素化については、１．７ＭピクセルＣＩＳを採用したセンシングカメラの搭載が始まっている。従来の１．３Ｍピクセルから１．７Ｍピクセルにすることで、ＦＯＶ５２度から１００度に広角化し、交差点におけるＡＥＢ（自動緊急ブレーキ）機能を実現している。さらに、２Ｍピクセルを搭載したステレオカメラの採用も始まり、今後は実現する運転支援機能や、車両セグメント ／ グレードに応じて、ＣＩＳの高画素化とカメラタイプの使い分けが加速する見込みである。

３．将来展望
2025年のADAS ／ 自動運転用センサの世界市場規模は、メーカ出荷金額ベースで２兆4,808億円に成長すると予測する。2020年は新型コロナウイルスの影響を受けて、一時的に市場はマイナス成長となるが、2021年からは回復基調に戻り、2025年に向けてＡADAS装着率は日米両国が９０％、欧州８０％、中国で７０％を超えるために、ADAS用レーダ、センシングカメラの出荷数量が堅調に推移する見通しである。

また、自動化レベル２＋の搭載車両の拡大がセンサの市場規模拡大をけん引する。レベル２＋の高速道路限定ハンズオフ（手放し）機能の採用が高級車を中心に始まっており、これから2023年にかけて主要自動車メーカにおいて市場投入が活発化する。
レベル２＋ではハンズオフを実現するために、フロントに長距離レーダ、センシングカメラを配置するだけでなく、前後左右に短距離レーダを搭載してフロント／リアの検知範囲を広げている。このため、レベル２＋搭載車両の拡大が、短距離レーダの出荷数量を押し上げることになる。2024～2025年にかけては、CMOSプロセスによる短距離レーダのコストダウンが進むために、レベル２＋は低速ハンズオフを中心に中級車まで設定車種が拡大する見込みで、2025年におけるレーダの世界市場規模は8,505億円に達するだろうと予測している。

【調査要綱】

１．調査期間： 2020年７月～９月
２．調査対象： 自動車メーカー、自動車部品メーカー、車載用半導体メーカー
３．調査方法： 当社専門研究員による直接面談（オンライン含）、電話によるヒアリング調査、ならびに文献調査併用